9月2日，国债期货全线飘红。Wind数据败露，赶走收盘，30年期国债期货主力合约涨0.58%，10年期国债期货主力合约涨0.29%，5年期、2年期国债期货主力合约涨0.23%、0.11%。
国盛证券首席固定收益分析师杨业伟示意，我国央行首轮国债生意，买入短债并卖出长债的操作，有助于幸免长端债券利率过度下行，以保抓较为笔陡的收益率弧线。同期，央行净买入国债，并终明晰1000亿元的资金投放。
瞻望四季度债市走势，华泰证券首席固收分析师张继强示意，需善良财政计谋会否发力及样式，具体而言，一看是否有增量财政刺激、以及领域；二看若有增量刺激，罗致何种样式；三看在财政资金的投进取是否有本体性回荡。货币计谋方面，基本面趋势决定了四季度撑抓性的货币计谋、稳中偏松的取向不变，善良央行管控永恒利率的可能门径，包括生意债、临时隔夜正回购操作等。就资金面而言，合理充裕是中枢条目，量度四季度DR007会看护在1.7%的计营利率水平隔壁。
“现时市集连接处于悠扬市中，监管对长端利率风险教唆与管控抑制作念厚热情，重叠8-10月债市季节性偏弱，利率下行受到抑制。但同期，当今较高的期限利差以及长端较高的票息升迁长债性价比。”杨业伟说。